四川新能源、新材料产业投资促进分析报告

投资促进二处

　　

 

　　

第一部分  新能源产业投资促进分析

　　

 

　　

能源是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础，分为石油、天然气、煤等常规能源；以及太阳能、风能、生物质能、潮汐、地热能等可再生新能源。在全球能源供应短缺、气候变暖和大气污染严重的背景下，新能源资源丰富、可以再生、清洁干净，是最有前景的替代能源，近年来取得长足进步和较快发展，吸引着越来越多投资商关注和青睐的目光。

　　

一、新能源产业发展情况

　　

（一）全球新能源产业发展现状

　　

2014年，受益于新能源终端市场的强劲需求，全球新能源产业整体呈较快增长态势，在发展速度、融资规模及技术创新等方面均实现可喜变化：一是新能源发电量持续攀升，增速远高于常规能源。2014年，全球发电总量23万亿度，其中新能源发电量1.44万亿度，占总额的6.2%，比2013年提升1个百分点；同比增长19%，增速较整体发电量高出15.8个百分点。新能源发电中，尤以太阳能发电增长最为迅猛，同比增幅达42%，成为全球新能源大规模应用的主要增长点。二是光伏制造业的集中度不断增加，中国在多项指标中位居首位。2014年全球多晶硅产量达到30.7万吨，硅片产量50GW，电池片产量55.9GW，组件产量50GW，中国分别占据总额的43%、76%、59%和70%。拥有技术升级能力、成本持续降低能力以及新产品开发能力的企业，在光伏制造端具备较强的竞争优势。三是新能源产业融资规模迅速扩大，成为各路资金追逐热点。2014年，全球新能源产业融资总额为3100亿美元，较2013年增长了15.6%。其中项目融资仍占据主体地位，达2574亿美元，占总额的83%；资本市场投资新能源迎来小高潮，全年通过股票市场交易获得的新能源融资186.8亿美元，同比大增51.9%。四是光伏制造和太阳能发电技术不断创新，应用方式更加多元。多晶硅、硅片、电池等光伏制造多个环节均有新技术应用，即将规模化量产。太阳能发电已突破以大型电站为主导的格局，中小型分布式电站正在扮演日益重要的角色，未来小微型发电设施、移动能源应用方式将会更好地满足人们对清洁、便捷的能源消费需求。

　　

（二）全国新能源产业发展现状

　　

我国是一个油气等能源资源较为紧张和匮乏的国家，目前石油进口依存度达到60%，能源安全问题事关全局，同时，作为负责任的大国，我国在未来数年内将承担严格的节能减排任务和指标，截止2014年底，我国非化石能源占比为11.1%，要在2030年实现20%的目标。因此，大力发展新能源产业是现实选择和未来方向。

　　

2014年，我国在新能源产业上实现较快发展。一是光伏制造业规模持续扩大，行业发展总体趋好。2014年我国多晶硅产量达到13.2万吨，同比增长57%；硅片产量达到38GW，同比增长28%；电池片产量达到 33GW，同比增长32%；组件产量达到35GW，同比增长27.2%。骨干企业毛利多数回到两位数，企业经营状况得到明显好转。产业链各个环节均有企业进入前十，如多晶硅（4家）、硅片（8家）、电池片（5-6家）、组件（5-6家），并且第一名均为我国企业。二是下游应用规模持续扩大，光伏及风力发电尤为突出。我国在光伏和风电新增装机容量上保持持续增长态势，两项指标均居全球首位。其中光伏新增装机13GW，比列第二、三位的日本、美国分别高2.5 GW和6.7 GW，光伏行业“两头在外”的格局已改变，中国已成为光伏技术、制造和应用市场中心之一；风电新增装机20.5GW，占全球市场份额的42%，同比增长36.7%。三是新能源发电再创新高，成为电力增长的主要亮点。2014年，中国累计发电装机容量1360.2GW，全口径发电量达5.5万亿度，均稳居世界第一。其中，新能源装机容量占总装机容量的10.4%，新能源发电量3080亿度，占总发电量的5.6%，新能源比重逐年提高，成为中国电力的增量主体。

　　

（三）我省新能源产业发展现状

　　

四川省是水电清洁能源大省，2014年全省电力总装机容量达到7874万千瓦，其中水电6170万千瓦，火电1547万千瓦，新能源67.5万千瓦。2014年全年发电3130亿度，其中水力发电2578亿度，占比82%，新能源装机和发电所占份额微不足道，但与往年相比仍取得较大进展。67.5万千瓦的新能源装机中，风电43万千瓦，光伏22万千瓦，生物质2.5万千瓦；29个风电项目、7个光伏项目已核准或备案开工建设，36个风电项目、20个光伏项目、1个生物质发电项目前期工作进展顺利。在光伏制造业方面，2014年四川多晶硅产量达到 15731吨，同比增长165.5%,单晶硅产量778吨, 同比增长30.3%，显示出市场回暖增长的势头。

　　

在储能与动力电池方面，四川近年来通过引进天齐锂业、国舰新能源、大唐新能源、黄铭科技、禧丹佛、博力迅公司等为代表的动力与储能电池产业集群，正在努力构建“新能源电池原材料—储能设备—新能源汽车制造”产业链条。

　　

二、新能源产业发展趋势预测

　　

（一）各路资本竞逐新能源产业，新增装机容量将持续较快增长

　　

一些行业外的大型企业利用产业整合期，凭借资本和管理优势涌进光伏太阳能产业。在新能源技术持续发展、全球电力市场基础设施不断加强、电力供应愈发智能和稳定的环境下，预计2015-2020年，全球新能源新增装机容量855.7GW。其中，风电技术最为成熟，新增装机容量359.9GW；太阳能发电应用领域与运行方式更为灵活，将后来居上，新增装机容量将达428.7GW,超过风电成为全球新能源第一大增长点；生物质与垃圾发电预计新增装机容量总和为63.2GW。

　　

（二）光伏产业持续调整，光伏组件企业建设电站成为行业趋势 

　　

据预计，受到光伏组件价格下跌和国际贸易战加剧的影响，国内光伏行业整合速度将加快，多（单）晶硅产量集中度将进一步提高。未来光伏行业的竞争是全产业链的整体竞争，为了增强自身的抗风险能力，光伏企业倾向自身垂直一体化发展，英利、阿特斯、超日太阳能等大批光伏组件企业相继进入光伏电站的建设大军中（四川的永祥、新天源、瑞能的产品均供其集团公司内部消化）。光伏组件价格下跌和“双反”贸易战，使得光伏组件无法出口，转向在国内建设太阳能电站，薄膜电池应用等，为光伏组件企业找到新出路。

　　

（三）储能将会在新能源领域得到更快发展

　　

目前，可再生能源、电动车以及智能电网的建设带动了各类大型储能与动力电池的市场需求。储能电池在解决再生能源间歇性、电网稳定等方面，具有不可替代的优势，市场驱动力强烈。今后几年内将通过新材料研发和规模化生产降低化学储能成本，通过改进电池成组技术提高储能系统的性能、可靠性和安全性。预计到2020年，储能系统的应用将会有一个爆炸性的增长。

　　

（四）互联网+新能源的应用模式将得到推广

　　

目前，谷歌、阿里、微软、华为纷纷进军新能源行业，能源互联网模式正待开启。未来的能源互联网将是数据交换和能源买卖的平台，以满足各类用户不同需求。对于终端用户，借助手机APP可实时查看和管理用电账单；对于电力公司，可实时查看需求侧用电数据变化情况，合理安排电力生产；对于电网企业，可实时查看地区用电变化，进行针对性电网建设。并且，通过联网，每个用户可能同时具有卖电和买电的需求，当自主发电无法满足需求时，可从平台中买电，用户还可以在用电低谷时以低价购电将电力存储起来，并在用电高峰时以高价卖给有需要的用户。

　　

（五）移动能源时代将悄然来临

　　

随着高效、柔性薄膜电池板的升级换代和其它新能源技术的进一步发展，人类将进入移动能源时代，人们可随时随地使用便携式能源，实现能源的更方便、更便宜、更环保、更智能。

　　

三、我省发展新能源产业的有利因素及存在的困难

　　

（一）发展新能源产业的有利因素

　　

一是具有较好的资源禀赋，光照和原料优势明显。我省攀西地区以及阿坝、甘孜等市州日照充足，全年日照数达到2000-2700小时，攀枝花、凉山、甘孜、阿坝以及广元、巴中等盆周山区风力可开发量约为600-700万千瓦/年，是全国可开发利用太阳能和风能条件最好的地区之一；作为农业大省，拥有丰富的生物质能资源，具有生物质能资源利用和产业化发展的基础和条件；地热资源可利用总量位居全国第三。二是上中游产业基础较好，对下游电力应用支撑作用较强。我省是全国三大动力设备制造基地之一，部分新能源装备技术水平全国领先，风电装备制造能力居全国前列，光伏产业已形成工业硅-多晶硅-硅片-电池组件-系统的完整产业链。全国60%以上的核电产品、50%以上的电站铸锻件、40%以上的水电机组、30%以上的火电机组和汽轮机、20%以上的大型船用铸锻件、16%以上的风电设备均由德阳制造。东方电气集团核电已形成核岛主设备、常规岛汽轮发电机组制造、核级材料和核电管板制造等完整产业链。我省有成都、德阳、乐山三个国家级新能源基地，聚集了东方电气、汉能、瑞能、永祥硅业等龙头企业。三是发展新能源产业政策支持力度大，市场前景看好。国家层面近两年来密集出台了引导扶持新能源产业发展若干政策，我省也出台了一些贯彻落实意见，极大地激发了各路投资商的投资热情和信心。同时，未来三年我国光伏发电装机容量有望扩大4倍以上，对我省光伏制造企业拓展市场带来新的希望。四是与国家部委、高校建立了良性合作机制。国家能源局与我省建立了对口服务能源工作会商会议机制，制定了《国家能源局服务四川能源科学发展的若干意见》，清华大学与我省加强省校合作，充分发挥清华大学科研、人才、技术等方面优势和我省清洁能源资源优势，积极探索创新省校能源合作机制。

　　

（二）存在的困难和问题

　　

一是我国新能源产业遭遇双反可能“常态化”。在欧盟、美国对我国实行“双反”壁垒后，2014年加拿大又对中国光伏产品启动了“双反”调查，这些举动必然引发国际市场需求波动，我国光伏行业持续面临挑战。二是部分产业链条比较薄弱，生存困难。产业上游的硅料生产企业，总体规模较小、成本较高，产业中游的硅片、电池和组件制造，企业经营困难，继天威四川硅业、新光硅业、东方峨半接连倒下，2014年11月乐电天威又申请破产清算。全省多晶硅企业自投产以来一直持续生产的仅眉山瑞能1家。三是尽管国家近期出台了系列政策支持国内光伏企业发展壮大，但金融机构仍对多晶硅及光伏企业融资设置较高门槛，企业银行融资困难。四是用电成本高、用电难一直存在。我省虽然是水电大省，但工业用电价格比新疆、内蒙古高出不少（眉山瑞能多晶硅的电价为0.5元/度，新疆、内蒙古工业电价约0.2元/度），制约我省晶硅等高耗能产业的可持续发展。五是我省是水电清洁能源大省，2014年我省弃水电量有100亿度，预计2015年可能达到200亿度，已由过去“丰余枯缺”变“丰余枯足”。将很大程度上挤压风能、太阳能等新能源发电的发展空间。

　　

四、发展新能源产业相关规划和支持政策

　　

（一）目前已出台的政策：

　　

※国家已出台的规划和支持政策

　　

1.2012年2月24日，工业与信息化部发布《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》，提出到2015年，形成多晶硅领先企业达到5万吨级，骨干企业达到万吨级水平；太阳能电池领先企业达到5GW级，骨干企业达到GW级水平；光伏组件成本下降到7000元/千瓦，光伏系统成本下降到1.3万元/千瓦，发电成本下降到0.8元/千瓦时，光伏发电具有一定经济竞争力。

　　

2.2012年3月27日，国家科学技术部出台《关于印发风力发电科技发展 “十二五”专项规划的通知》（国科发计〔2012〕197号》），加快推动风电技术产业创新发展。

　　

3.2013年7月15日，国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》国发〔2013〕24号》,确定了“十二五”期间35吉瓦的光伏装机总量，在土地政策、补贴发放、并网消纳、金融支持等方面提出了全面、详实的支持意见。

　　

4.2013年8月13日，国家发改委印发《分布式发电管理暂行办法》。

　　

5.2013年8月30日，国家发改委发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格[2013]1638号)和《关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价的有关事项的通知》(发改价格[2013]1651号)，明确了国家对光伏等可再生能源行业的三项扶持政策：新的地面电站三类电价补贴，根据光资源优劣分为0.9元/度、0.95元/度和1元/度（我省属二类地区，光伏地面电站上网电价确定为0.95元/度）；分布式光伏电站补贴0.42元/度（分布式电站可以按0.95元/度的上网电价或0.42元/度的补贴价执行，较为灵活）；风力发电上网电价0.61元/度（我省是四类地区，执行最高标准）；生物质发电上网电价0.75元/度（全国统一）；可再生能源附加从8厘涨到1分5。

　　

6.2013年9月23日，财政部、国家税务总局发出《关于光伏发电增值税政策的通知》，提出：为鼓励利用太阳能发电，促进相关产业健康发展，根据国务院批示精神，自2013年10月1日至2015年12月31日，对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的鼓励政策。

　　

※四川省已出台的规划和支持政策

　　

四川省已将新能源产业确定为全省战略性新兴产业，先后出台《四川省“十二五”战略性新兴产业发展规划》、《四川光伏产业发展规划》。明确了我省光伏产业发展思路、发展重点、总体目标、产业布局和规划保障。其中四川光伏产业发展目标为：到2015年，力争多晶硅产能达到3.5万吨左右，太阳能电池的总产量达到3000MW，太阳能发电能力达到300MW。到2020年，多晶硅产能达到5万吨左右，太阳能电池组件达到5000MW（其中，薄膜太阳能电池比重达到50%左右），太阳能发电能力达到1000MW。

　　

新能源项目可申请“省级战略性新兴产业发展促进资金”给予扶持。

　　

2014年2月，省政府印发《四川省人民政府关于印发四川省促进光伏产业健康发展实施方案的通知》（川府发[2014]13号），明确到2020年建成光伏发电站150万千瓦，支持偏远地区利用光伏发电解决无电和缺电问题，培育一批具有较高技术研发能力和市场竞争力的龙头企业，并提出大力支持用户侧光伏应用、完善电价和补贴政策、加大财税政策支持力度等支持措施。

　　

（二）需要的支持政策

　　

积极争取与国家产业扶持政策（如光伏上网电价补贴）配套的省、市相关政策尽快出台；

　　

按照31号文件精神，对新引进重点新能源产业项目，纳入招商引资项目专项资金支持；

　　

协调金融部门给予产业发展积极的金融支持政策；

　　

协调电力部门给予产业发展直供电或留州电量政策。

　　

五、新能源产业投资促进工作建议

　　

（一）明确新能源产业投资促进方向

　　

密切关注国内外新能源产业发展形势，积极开展产业集群发展和关联产业配套研究；找准新能源产业发展的重点方向，优化资源配置，集中力量做优做强，在新一轮竞争中抢占发展先机。

　　

（二）定准新能源产业投资促进重点

　　

一是积极引进新能源装备研发制造项目。利用我省已有的重大装备制造业基础，抢占产业链高端环节，培育龙头企业，完善产业配套体系，推进产业集聚，壮大产业规模，大力发展以核电、风力发电、太阳能、潮汐发电、生物能、储能电池和智能电网等为重点的新能源装备制造业，把四川打造成国际国内有重要地位和较强竞争力的新能源装备产业制造和研发基地。

　　

二是优化引进太阳能制造项目。重点引进或兼并重组规模大、技术领先的硅料生产企业，积极引进和发展硅锭制造、硅片切割加工、太阳能电池片、太阳能电池组件、太阳能发电系统，以及钢丝、坩埚、石墨、沙浆等原辅材料项目，形成配套齐全、链条完整的多晶硅及太阳能光伏产业集群。对部分破产清算的企业，支持引进新的战略投资者承接原企业的相关资质，并对其实施技术改造，焕发新的活力。

　　

三是加快引进智能电网、储能与动力电池产业项目。以电动汽车和电站储能为主要应用领域，重点引进超级电容、大容量锂电池、含钒液流电池等为主的储能器件制造和储能系统集成，并加大对大规模间歇式新能源并网设备（含大容量储能电池及设备）、充电桩、智能输变电设备、智能配用电设备等的招商力度，积极拓展储能技术在智能电网、太阳能发电与风力发电并网等方面的示范应用。

　　

四是重点引进新能源分布式发电项目。在目前光伏地面电站规模受限的情况下，重点促进投资光伏分布式能源项目，鼓励投资农光互补、渔光互补、智能电网以及区域多能互补清洁能源示范区相结合的光伏电站。在攀西、甘孜、阿坝等光照条件较好的市州，两化互动、统筹城乡建设中，从规划入手，加强对分布式光伏项目的应用。风力发电方面，利用国家能源局在年内批准实施《凉山州风电基地规划》的机遇，引导投资商投向会理、盐边风电项目，促进我省风电产业规模上台阶。

　　

五是鼓励投资商开发生物质能和高温地热能。结合我省是农业大省，拥有丰富的生物质能资源优势，引进生物质燃料制取设备、生物质液体燃料制取和生物质燃料利用设备，推进市场应用。利用甘孜州、宜宾市等市州高温地热能储量丰富的优势，引导投资商在这些区域进行地热能资源勘察和探索开发应用。

　　

六是积极探索新能源+互联网以及移动能源应用领域。研究制定我省十三·五时期“新能源+互联网以及移动能源应用”招商引资规划，抢占战略制高点，锁定一批企业，重点跟踪促进。先期可重点考虑引进阳光电源、科华恒盛、科陆电子等储能企业，中恒电气、恒华科技、红相电力为代表的电力信息化服务商等企业。

　　

（三）承接重点市州及园区

　　

制造业重点承接市州：成都、德阳、乐山、眉山、雅安、自贡、遂宁

　　

制造业重点承接园区：双流西南航空港经开区、德阳高新区、乐山高新区、眉山甘眉工业园、雅安工业园区、自贡高新区、遂宁射洪锂产业园区

　　

应用重点承接市州：绵阳、广元、攀枝花市，凉山、甘孜、阿坝州

　　

（四）重点目标区域和目标企业

　　

国际上重点企业主要分布在美国、欧盟、日韩等国家和地区；国内重点制造业企业主要分布在北京、河北、江苏、浙江、山东等省，应用企业主要集中在内蒙、甘肃、宁夏、新疆等资源条件较好的地区，以及出台了新能源电价补贴等促进政策的江苏、山东等沿海省份

　　

（五）投资促进工作举措

　　

一是明确目标，夯实基础。

　　

二是加大推介，宣传造势。

　　

三是登门拜访，主动出击。

　　

四是借脑借力，延伸耳目。

　　

五是借助平台，促进对接。

　　

六、新能源产业跟踪目标企业及在谈重点项目

　　

（一）三峡新能源公司

　　

在川投资情况：2013年12月建成投产四川省首个并网光伏发电项目（50MW）会理县树堡光伏电站。2015中外知名企业四川行活动中，三峡新能源与凉山州、乐山市签订总投资约27亿元，装机规模28万千瓦的风电场开发项目。

　　

在谈重点项目：后期将有意参与“甘孜光伏产业园”开发以及凉山普格的光伏发电项目。

　　

（二）顺风光电公司：

　　

公司简况：该公司是港交所挂牌上市公司，专业从事晶体硅片、电池、组件、光伏发电系统和光伏建筑一体化产品的研发、制造与销售。目前已收购无锡尚德电力，2013年收购合同能源管理公司（MC），储能公司（波士能电池、POWER IN），为公司发展方向调整及产业布局作准备。今后发展方向不局限于光伏发电，将提供低碳城市综合解决方案。

　　

在谈重点项目：

　　

拟在甘孜康定市投资装机容量50MW的光伏发电项目。

　　

（三）天津中环集团：

　　

在川投资情况：该公司于2014年四川行活动中与我省阿坝州签约总投资300亿元，建设3GW太阳能高效光伏电站项目。首批两个在红原县、若尔盖县40MW示范项目已经开始建设，其中红原2MW项目已于2014年底并网发电。2015年，天津中环集团下属天津中环半导体与川发展、乐山电力、天津津联和美国SunPower公司合资成立四川晟天新能源公司，公司拟注册资本为26.85亿元。 2015年4月，苹果公司宣布与四川晟天新能源共同建设红原县、若尔盖县40MW的太阳光伏电站项目，这是苹果在美国之外建设的第一个太阳能项目。

　　

在谈重点项目：天津中环下一步计划在四川西北地区开发建设，长期目标为超过约10GW的太阳能高效光伏项目，并在成都天府新区建设“四川高效光伏中心总部基地”项目。

　　

（四）新疆特变电工新能源公司

　　

在川投资情况：完成了在甘孜州甘孜县5万千瓦光伏的EPC项目，2014年12月底建设完毕。

　　

在谈重点项目：继续在甘孜州开发光伏项目，结合甘孜州光伏规划，选择自主开发或与五大电投合作开发等模式，拟定在2016年前获得不少于10万千瓦的光伏项目开发权。2015年力争在攀枝花市盐边县2万千瓦光伏项目获得备案并努力争取纳入全省指标。2015年争取取得攀枝花市米易县2万千瓦光伏项目及5万千瓦风电场项目。2015年争取在凉山州开发5万千瓦风电场项目前期工作

　　

（五）汉能控股集团

　　

在川投资情况：

　　

继在双流总投资210亿元的光伏太阳能四川生产基地  后，2015年四川行活动中与甘眉工业园签署投资26亿元的，占地250亩的300MW薄膜太阳能幕墙制造基地项目。

　　

在谈重点项目：拟利用甘孜州的光伏发电建设指标，投资光伏电站项目，打造完整产业链。

　　

（六）中海阳能源集团

　　

公司简况：中海阳能源集团成立于2005年，主要从事大型太阳能光伏、光热电站系统集成为主业的太阳能发电领域，在大型太阳能电站（光伏和光热）建设和配套产品研发领域，拥有一批核心技术人员和优秀现场管理人员，对高压并网系统安装及高度有着丰富的实战经验。在四川省会理县树堡乡投资兴建50MW光伏电站项目已建成投产。

　　

在谈重点项目：公司将继续在会理县大黑山规划建设规模为300兆瓦的光伏发电产业园。

　　

（七）江苏爱康科技公司：

　　

公司简况：该公司总部在江苏张家港，深交所上市企业。2014年在全国有700MW光伏装机容量，分布在新疆、内蒙、甘肃、青海、河北、山西、陕西等省市，集团公司在上游生产光伏组件及光伏支架。支架全国市场份额第一。

　　

在谈重点项目：拟在凉山布拖县投资光伏电站项目，总装机200MW，投资20亿元。其中一期50MW，投资5亿元。计划2015年下半年开工。

　　

（八）晶科能源公司

　　

公司简况：2014年在民营企业500强排名第313位。‍主营业务光伏组件制造与光伏电站投资，全球第四大光伏组件制造商，中国市场占有率第一。目前已在国内投资建设500多MW电站（投资额超过50亿元）。是拥有垂直一体化产业链的一站式能源解决方案提供商。

　　

在谈重点项目：应邀参加了2015四川行活动，今年该公司将重点关注四川省，寻找投资机会。

　　

（九）中石化公司

　　

投资意向：将积极投资地热能清洁能源项目。目前中国石化拥有国内唯一的“国家地热能源开发利用研究及应用技术推广中心”，已在四川甘孜等地发现温度大于100℃的地热资源，已完成康定热水塘区块地热资源勘查工作，正在论证筹备地热发电试验电站及综合利用示范区建设。

　　

（十）绿巨人能源有限公司

　　

公司简况：绿巨人能源有限公司是巨人集团旗下专门从事光伏电站投资建设的子公司，绿巨人能源有限公司总注册资本4.99亿美元，投资总额12亿美元；目前已经向商务部申请增资到8亿美元，投资总额增至24亿美元。公司总部位于上海市徐汇区宜山路巨人网络大楼内，主要从事光伏电站及电力资产开发、并购、建设、运维、投资管理等主营业务，通过并购和建设一批光伏电站资产为基础，建立起全球范围的融资体系，不断扩大资产规模，力争成为一家优质可再生能源的大型供应商。在2014年，公司已建成项目180MW,2015年已正式开始运营。

　　

在谈重点项目：2015年拟在四川省投资建设地面光伏电站项目共计150MWp-200MWp, 预计总投资12-16亿元人民币,一期投资规模对应获取指标情况而定。

　　

 

　　

第二部分  新材料（稀土）产业投资促进分析

　　

 

　　

近年来，我省新材料产业蓬勃发展，初步形成了钒钛材料、硅锂材料、化学材料、稀土材料、超硬材料、生物医学材料等六大领域的新材料产业，2014年新材料产业全年实现平稳较快增长。完成销售收入1120亿元，同比增长15%，实现工业增加值370亿元，同比增长18%；实现利润95亿元，同比增长12%。

　　

根据近年来我们在新材料产业的投促工作实际，下面将重点分析稀土产业。

　　

一、国内外稀土产业发展态势

　　

（一）概述

　　

稀土是元素周期表中镧系元素镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)，加上与其同族的钪(Sc)和钇(Y)，共17种元素的总称。按元素原子量及物理化学性质，分为轻、中、重稀土元素，前5种元素为轻稀土，其余为中重稀土。稀土因其独特的物理化学性质，被誉为“工业味精”，广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息等领域，是现代工业中不可或缺的重要元素。

　　

（二）国际产业现状

　　

全球范围内，美国稀土储量世界第一，占全球稀土储藏量的40%，俄罗斯第二占30%，中国第三占23%(中国稀土储量曾经占全世界的71.1%，排名第一)。已探明的稀土资源量约6588万吨。

　　

随着战略性新兴产业的蓬勃发展，全球对稀土资源的需求将不断攀升。2015年全球的稀土需求量预计在13-14万吨，中国国内需求量9-10万吨。预计到2020年全球的稀土需求量将达到20万吨，中国国内需求量约14万吨。目前我国控制稀土产量和出口量过快增长，国外稀土原矿复产及新矿开发均需一定时间，生产成本高、产量有限。预计全球稀土产品价格在较长时间内仍将呈上涨态势。

　　

（三）国内产业现状

　　

中国稀土资源赋存分布“北轻南重”,轻稀土矿主要分布在内蒙古包头等北方地区和四川凉山，离子型中重稀土矿主要分布在江西赣州、福建龙岩等南方地区,已形成内蒙古包头、四川凉山轻稀土和以江西赣州为代表的南方五省中重稀土三大生产基地，具有完整的采选、冶炼、分离技术以及装备制造、材料加工和应用工业体系，可以生产400多个品种、1000多个规格的稀土产品。中国以23％的稀土资源承担了世界90％以上的市场供应。中国生产的稀土永磁材料、发光材料、储氢材料、抛光材料等均占世界产量的70％以上。

　　

据统计数据显示，2014年中国十大稀土公司排行榜如下：江西铜业股份有限公司、中国铝业股份有限公司、五矿发展股份有限公司、中国有色金属建设股份有限公司、内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司、安泰科技股份有限公司、宁波韵升股份有限公司、横店集团东磁股份有限公司。

　　

（四）针对中国稀土产业的WTO诉讼案及中国的应对

　　

美国、欧盟和日本于2012年3月诉诸世贸组织争端解决机构，称中国针对稀土、钨、钼的出口限制措施违反世贸组织规则以及中国加入世贸组织议定书，具体包括出口配额、出口许可证和出口限价措施，向中国提出磋商请求。2014年8月7日世贸组织裁定，中方涉案稀土产品的出口关税、出口配额措施不符合有关世贸规则和中方加入世贸组织承诺。

　　

为应对WTO败诉影响,我国深化了管控体系,加速稀土集团整合步伐,加大开采、生产、流通环节的监管力度,持续打击私挖滥采,通过收紧稀土供给来提高稀土价格,以弥补中国在WTO诉讼中的损失。

　　

2014年初，按照国务院稀土专题会议精神，国家工信部会同有关部门出台了《大型稀土企业集团组建工作指引》，确认将形成以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业等6家企业为主导的行业发展格局。中国铝业公司将以控股的中国稀有稀土有限公司为整合主体，重点整合包括四川等省(区)的稀土开采、冶炼分离、综合利用企业。

　　

二、我省稀土产业发展现状及趋势

　　

（一）资源状况

　　

四川攀西地区是我国重要的战略资源富集区，其中稀土资源主要分布在冕宁县和德昌县，四川稀土矿属氟碳铈矿，与包头矿相似，平均品位3-5%，配分跟包头相似，但放射性较小，La、Ce、Pr、Nd占95%以上，Sm、Eu、Ga仅占1-2%。稀土埋层浅，有害杂质少，便于机械化采选及冶炼加工。以方兴稀土为例，选矿收回率可达85%，精矿品位可达70%。

　　

四川矿采选主要工艺路线为：采矿→磨矿→重选→磁选→浮选→精矿。选出的精矿REO为65-70%，属于典型的轻稀土。

　　

（二）资源特点

　　

一是稀土资源品质优。资源保有储量约175万吨（REO），远景储量约1000万吨，资源量居全国第二位。攀西稀土品位高、易采选、易冶炼，是全国最大的单一氟碳铈稀土矿。

　　

二是资源开发条件好。攀西矿资源分布集中，矿山水文、工程地质条件较好，大多宜于露天开采。水能资源丰富，可开发水能资源超过8000万千瓦。资源匹配条件好，综合利用潜力大，组合优势突出，是攀西资源的显著特征。

　　

在国家的大力支持下，经过多年的开发建设，特别是近年来的快速发展，攀西资源开发和综合利用取得较大进展，在产业发展、科技创新、生态环保建设等方面成效显著。目前，已形成年产稀土精矿（REO）3万吨、稀土冶炼分离产品（REO）1万吨的生产能力，是国内重要的稀土产业基地，初步形成资源禀赋得天独厚、产业体系日趋完善、应用开发不断推进的发展格局。

　　

（三）存在的问题

　　

一是综合利用水平不高，存在大矿小开、采富弃贫等现象，低品位矿及尾矿利用不够，共伴生稀有金属未实现规模化回收。

　　

二是技术创新进展缓慢，一些关键技术仍未突破，制约产业向高端发展。

　　

三是体制机制不活，攀西资源在开发上还存在开放水平、创新活力不够的问题，在要素配置、技术引进、区域合作、布局调整等方面还存在一些壁垒。

　　

四是传统的开发利用技术和方式对资源、能源依赖重、消耗高，也带来生态建设和环境保护等方面的问题，节能减排任务艰巨。

　　

（四）产业整合发展情况

　　

四川稀土的整合始于上世纪90年代。2007-2009年对矿山分离企业进行了较彻底的整合，引进了几家国有大型企业。2008年6月江西铜业与凉山自治州政府签订“牦牛坪稀土采矿权转让”确认书，从此拥有牦牛坪10余平方公里的采矿权，并依托原方兴稀土，采用机械化采掘矿石，将形成年产20000吨稀土精矿的能力。2008年德昌引进四川省地质矿产公司和汉龙集团，组建四川汉鑫矿业公司，冕宁三岔河的矿权，已由辽宁全兴集团并购、整合。

　　

四川稀土开采长期处于无序状态，目前保留采矿权7家，采、选、冶炼企业11家，加工企业16家，按国家部委要求明显过多，兼并重组工作是重点，急需一个龙头带动。去年以来，江铜和中铝争夺四川稀土整合权的火药味渐浓。2014年3月25日，由四川江铜稀土有限责任公司、四川万凯丰稀土新能源科技有限公司、凉山州国有投资有限责任公司等6家企业共同发起设立四川金攀西稀土（集团）有限责任公司。26日，中国稀有稀土、乐山盛和稀土股份有限公司、中国地质科学院矿产综合利用研究所、有研稀土新材料股份有限公司、四川汉鑫矿业发展有限公司、德昌县国有资产经营有限责任公司共同成立中铝四川稀土有限公司。

　　

（五）我省稀土产业发展目标

　　

总体目标是把攀西试验区建设成为我国重要的稀土研发制造中心，打造国内资源富集地科学开发利用资源的示范区。到2017年，实现以下主要目标：

　　

——结构调整目标。2017年，稀土矿开采控制在5万吨以内，冶炼控制在3万吨左右，大力发展深加工及应用。

　　

——科技攻关自主创新目标，稀土应用技术开发取得新突破。

　　

——加快矿区规范整合，将稀土矿山开发企业整合到3—5家，提高可持续发展能力。

　　

到2020年，全面实现产业化开发，稀土深加工及应用达到国际先进水平。

　　

三、发展稀土产业的相关规划和支持政策

　　

（一）《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，针对我国稀土产业发展过程中存在的问题，要求深入推进稀土资源开发整合，积极推进稀土行业兼并重组。

　　

（二）国家工信部会同有关部门出台的《大型稀土企业集团组建工作指引》，明确提出积极推进6家大型集团公司整合全国稀土矿山和冶炼分离企业，其中，确定由中铝公司牵头重点整合四川的稀土矿山和冶炼分离企业。《指引》同时指出：将稀土探矿权、采矿权、生产计划指标、进出口、国家储备、研发基地建设、环境保护、上市融资等重要支持政策集中配置给通过审查备案的大型稀土企业集团。对不加入集团的矿山企业，采矿证到期不再延续。

　　

（三）《四川省优势产业培育方案（2013-2017）》指出，以攀西国家级战略资源创新开发试验区建设为主导，加强全省稀土资源整合。

　　

（四）《攀西国家级战略资源创新开发试验区建设规划（2013—2017年）》指出，把攀西试验区建设成为我国重要的稀土研发制造中心，推进稀土企业联合重组，提高产业集中度。

　　

四、投资促进重点方向

　　

（一）重点方向

　　

稀土产业积极推进稀土冶炼企业兼并重组，发挥攀西水电优势，建设规模化现代化火法冶炼生产装置，大力提高稀土深加工和应用水平，引进高品质稀土氧化物及稀土金属生产，高性能和低成本稀土催化材料、高档稀土磁性材料生产及技术。

　　

（二）主要承接市州、园区和重点企业

　　

重点地区：凉山、乐山、成都、绵阳稀土产业集群。矿山采选冶炼加工重点在凉山冕宁、德昌县，稀土应用重点在乐山、成都、绵阳。

　　

重点园区：凉山稀土科技产业园、德昌循环经济产业园、冕宁稀土工业集中区、乐山高新区、成都高新区、绵阳高新区。

　　

重点企业：中铝四川稀土有限公司、四川江铜稀土有限责任公司、四川金攀西稀土（集团）有限责任公司、四川万凯丰稀土新能源科技有限公司、四川汉鑫矿业发展有限公司、乐山盛和稀土、成都光明光电集团公司、四川新力光源股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司、四川中自尾气净化有限公司、乐山有研稀土新材料、茂源稀土科技。

　　

五、工作建议

　　

（一）完善产业开发总体规划设计

　　

建议省级有关主管部门进一步完善稀土产业开发的技术路线图，尤其是完善延伸产业链的总体规划，从合作提升科研能力、提高利用率和附加值、投资引进新材料项目、挖掘产业链价值等方面，加强对攀西地区相关市州的指导力度，加快稀土产业的结构调整和升级转型。

　　

（二）积极推动出台新的产业促进政策

　　

建议以攀西战略资源创新开发试验区建设为契机，尽快出台四川省稀土产业相关激励政策措施，加大财政支持力度，对有发展潜力的项目和企业进行必要的扶持，争取早日在四川形成政策洼地，吸引更多的钒钛稀土产业龙头企业入驻四川。

　　

（三）依托大型龙头企业，整合稀土产业

　　

稀土资源开发及利用产业规模不大，但是对资金、技术要求高，我省目前主要仍有两家大型企业并存的实际情况，根据国家工信部关于由中国铝业公司整合四川稀土资源的工作要求，建议在省、州政府引导下，支持以中国稀土公司为龙头，按照市场化运作方式，与包括金攀西在内的四川省有关稀土企业开展合作洽谈，整合我省稀土产业。为充分考虑省、州利益，建议川投集团、凉山州国有投资有限责任公司作为股东方，参与中铝四川稀土公司的经营和管理，真正做到科学有序高效开发利用稀土资源，保护环境，提升产业水平，推动地方经济发展。

　　

同时，鼓励中国铝业在整合我省稀土产业的同时，积极引进其相关配套产业，不断完善我省稀土产业链。

　　

（四）加大稀土产业宣传和推介力度

　　

积极利用省级投资促进平台活动、领导出访、领导会见、小分队拜访等方式，宣传介绍四川稀土产业的投资机会。与地方联动搭建产业招商平台，加强对稀土产业的政策宣传和项目推介，吸引更多企业和资本投资稀土产业。